Гид продолжает монотонно говорить о праздниках, о ряженных и скоморохах, о зарождении театра в Древней Руси. Егор всматривается в свирепую псиную морду.
Советские Карпаты. Небольшой хуторок, затерянный в лесах, возле горного озера Синевир. Утром из дома тайком от родителей выбираются на рыбалку дети — брат и сестра, Сашко и Настя.
Они забираются на озеро Синевир, рыбалка идет отлично, у них полное ведерко рыбы. Неожиданно в лесу слышится крик «Ау!».