Преступник Уильям О'Нил в попытке избежать заключения соглашается на сделку с ФБР. Его отправляют следить за деятельностью радикальной организации «Черные пантеры» в Чикаго. О'Нил втирается в доверие к их лидеру Фреду Хэмптону и начинает сеять раздор изнутри.